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スポットビットコインの上場投資信託（ETF）は、ビットコインの価格変動に顕著な影響を与えました。これは、近い将来に暗号通貨の価格が上昇する可能性を示唆しています。 昨日、投資家はアメリカのビットコインETFに3億6,000万ドル以上の純流入を向けました。これは、2ヶ月以上の間で最も大きな投資額であり、これらの金融商品への関心が高まっていることを示しています。 スポットビットコインETFへの関心の高まり スポットビットコインETFに対する投資家の感情と行動は、価格の動きに重要な役割を果たしています。流入が増加すると、ビットコインの価格は上昇する傾向があります。一方、流出が発生すると、価格はしばしば修正を経験します。 過去数週間にわたり、投資家はビットコインETFを積極的に購入してきました。9月6日以降、14営業日のうち、純流出が見られたのはわずか2日です。この強い需要の期間は、昨日の3億6,570万ドルの純流入でピークに達し、7月22日以来の最高額となりました。 主要なETFの中では、Ark InvestのARKBファンドが1億1,380万ドルの流入で最も注目を集めました。その後に続くのは、BlackRockのIBITファンドで9340万ドル、FidelityのFBTCで7400万ドル、BitwiseのBITBで5040万ドルです。GrayscaleのGBTCは、770万ドルの小規模な流出を経験した唯一のファンドです。この流入の結果、BlackRockのIBITは現在、世界最大のビットコインETFとして213億ドル以上の資産を管理しています。 流入が価格に与える影響 流入の急増は、ビットコインの価格の急激な上昇と一致しています。特に先週の水曜日、アメリカ連邦準備制度が基準金利を0.5%引き下げると発表して以来、投資家はビットコインETFにますます資金を投入しています。この連邦準備制度の動きは、投資家にビットコインのような代替資産でより高いリターンを求めさせた可能性があります。 この期間中に、ビットコインの価格は59,300ドルから今日の66,000ドル近くまで上昇しました。これは、わずか1週間ちょっとで11%の増加を示しています。ビットコインETFに対する需要の高まりと好意的な経済状況が相まって、ビットコインは今後数週間でさらに上昇する可能性があることを示唆しています。

火曜日は、米国上場のビットコイン（BTC）に関連する上場投資信託（ETF）にとって厳しい一日となりました。成長に対する懸念や、Nvidia（NVDA）の株式売却が投資家の心理に悪影響を及ぼしました。 Farside Investorsが収集したデータによると、11のETFで合計2億8780万ドルの純流出が確認され、これは5月1日以来の最大の一日流出額となりました。その際、ファンドはほぼ5億ドルの損失を出しました。 最も多くの資金が流出したのはFidelityのFBTCで、1億6230万ドルが引き出されました。その他のファンドも流出に寄与し、GrayscaleのGBTCは5040万ドルの流出を記録し、BITBとARKはそれぞれ2500万ドルと3360万ドルの損失を出しました。BlackRockのIBITは、2日連続でゼロ残高となりました。 火曜日にビットコインの価格は2.7%下落し、57,500ドルとなり、月曜日の上昇を帳消しにしました。米国の製造業PMI指数が8月に50を下回り、活動の継続的な減少を示したため、損失が発生しました。この統計データは、成長に対する懸念を再燃させ、仮想通貨のようなリスク資産に圧力をかけました。 仮想通貨のOTC流動性ネットワークであるParadigmは、テレグラムで「製造業PMIの低迷が、経済成長の減速に対する懸念を再燃させ、Nvidiaが9.54%の下落を記録し、売りが加速した」と述べました。 また、イーサリアムETFからも4740万ドルが引き出されました。GrayscaleのETHEファンドから5230万ドルが引き出されましたが、FidelityのFETH ETFに490万ドルが流入し、部分的に相殺されました。Farsideのデータによると、イーサリアムETFの累計流出額は現在5億2480万ドルに達しています。 4日間で4%の下落を続けた後、ビットコインの価格は現在56,500ドルとなっています。

SoSoValueのデータによると、8月21日、12のスポットビットコインETFは合計3,942万ドルの資金流入を記録しましたが、これは8月20日の8,806万ドルから55％減少した数値です。 3日間の取引がなかった後、小規模なGrayscale Bitcoin Trustが1,420万ドルの資金流入を牽引しました。BitwiseのBITBとFidelityのFBTC ETFは、それぞれ1,070万ドルと1,000万ドルの資金流入を記録しました。 1日のうちに8,400万ドルの資金流入を記録したBlackRockのIBITは、純資産で最大のスポットビットコインETFであり、合計で205億ドルの資金流入を達成しました。一方、Franklin TempletonのEZBCとInvesco GalaxyのBTCOは、それぞれ250万ドルと350万ドルの小規模な資金流入を報告しました。 Grayscale GBTCは9,800万ドルの資金流出を記録し、この資金流入を相殺して、開始以来の合計資金流出を196億ドルに押し上げました。残りの5つのビットコインETFは中立のままでした。 BTC ETFの取引量は8月21日に14.2億ドルに増加し、8月20日の13.5億ドルから増加しました。これらのファンドは設立以来、合計で175.6億ドルの純資金流入を記録しています。 一般的な認識とは異なり、BitwiseのCIOであるMatt Houganが述べたように、機関投資家はビットコインETFの採用拡大に大きく貢献しました。 厳しい市場状況とビットコイン価格の下落にもかかわらず、2024年第2四半期末までに米国のスポットビットコインETFの機関所有率は24％に増加しました。Morgan StanleyやGoldman Sachsなどの大手投資家は、それぞれ1億8,800万ドルと4億1,200万ドルのETF株式を保有しています。 8月21日、9つのスポットイーサリアムETFは合計1,797万ドルの資金流出を記録し、これで5日連続の流出となりました。 Grayscale ETHEは再び資金流出のリーダーであり、3,110万ドルの資金流出を記録し、7月23日の開始以来、合計で25億ドルの資金流出となりました。一方、FidelityのFETH、GrayscaleのETH、Franklin TempletonのEZETのみが、それぞれ790万ドル、420万ドル、100万ドルの資金流入を記録しました。その日は残りの5つのETH ETFには資金の動きはありませんでした。 8月21日、これらの投資商品の日次取引量は前日に比べてわずかに増加し、2億10万3千ドルを記録しました。これまでに、スポットイーサリアムETFは合計で4億5,808万ドルの純資金流出を記録しています。

米国の12のスポット・ビットコイン上場投資信託（ETF）は木曜日、1日合計で5,064万ドルの純流入を記録した。同時に、スポット・エーテルETFもプラスに転じ、純流入額は2675万ドルに達した。 純流入をリードしたのはGrayscaleのBitcoin Mini Trustで、前日の水曜日に取引を開始したばかりだった。SoSoValueのデータによると、このファンドには1億9,113万ドルの資金が流入した。僅差で続いたのはブラックロックのIBITで、2,590万ドルの純流入を集めた。 逆に、5本の米国ファンドが純流出した。特にグレイスケールのGBTCは、木曜日に7,133万ドルの資金流出を記録した。フィデリティのFBTCも4,840万ドルの資金流出に直面し、アーク・インベストと21シェアーズのARKBは2,242万ドルの資金流出を記録した。 さらに、BitwiseとVanEckのファンドは純流出を報告した。Valkyrieのファンドを含む残りの5つのファンドは、この日の純流入を示さなかった。 12本のビットコインETFの1日の全体取引高は木曜日に約29.1億ドルに達した。これは水曜日の13.7億ドルから大幅に増加した。1月以降、ビットコインのスポット商品の純流入総額は177億4,000万ドルに達しており、投資家の関心が高いことを示している。 BlackRockのIBITとGrayscaleのGBTCの2大スポットビットコインETFは、木曜日に取引額が約3％減少した。 イーサETFは資金流入で反発 これとは対照的に、米国のイーサリアムETF9銘柄は木曜日に2,675万ドルの純流入を報告し、水曜日に見られた7,700万ドルの純流出を逆転した。ブラックロックのETHAは8,965万ドルの資金流入で群を抜いていた。フィデリティのエーテルファンドが1170万ドルの純流入で続き、ビットワイズのETHWは335万ドルと小規模ながら注目すべき流入を記録した。 しかし、SoSoValueのデータによると、GrayscaleのETHEは1日の純流入額が7,795万ドルとなり、これらの流入額のかなりの部分を相殺した。 イーサリアム・ファンドは木曜日に3億3,111万ドルの総取引量を記録した。これは、11億1,000万ドルの取引高を記録した7月23日の取引開始日から顕著に減少している。この傾向は、イーサリアムETFに対する投資家の関心と関与が変動していることを示している。

ブルームバーグのデータによると、新規に設定されたイーサ（ETH）の上場投資信託（ETF）発行会社の初日に、投資家は10億ドル以上の株式を取引した。 この多額のうち、1億670万ドルの純流入があったと、トラッキング・サービスのSoSoValueが報告している。流出額の大半は4億8400万ドルで、グレイスケールのイーサリアム・トラスト（ETHE）からのもので、投資家の関心が大きく変化していることが浮き彫りになった。 これに対し、ビットコインETFの取引開始日の取引高は45億ドルで、純流入額は約6億ドルだった。これは、エーテルETFに比べ、ビットコインETFへの初動が堅調であったことを示している。 ブラックロックのiシェアーズ・イーサリアム・トラストETF（ETHA）が2億6,650万ドルの資金流入でリードし、ビットワイズのイーサリアムETF（ETHW）が2億400万ドルの資金流入で僅差で続いた。これらの数字は、投資家の間でこれらの特定のイーサETFに対する関心が顕著であることを示している。 全体として、イーサETFの総取引高は10億7700万ドルに達した。この取引高は、1月にビットコインETFが開始した日の取引高の約20%に相当する。 多くの市場関係者は、エーテルETFの取引量と純流入額は圧倒的なものではないと推測していた。その主な理由は、ステーキングメカニズムがないことであった。ステーキングメカニズムは、保有株に対する追加リターンを提供することで、より多くの投資家を魅了する可能性のある機能である。このような予測にもかかわらず、最初の取引は市場からの大きな関心を示している。

ブラックロックの運用資産残高（AUM）は、前年比1.2兆ドル増の10.6兆ドル超を記録した。 世界最大の資産運用会社であるブラックロックは、この素晴らしいマイルストーンについて、上場投資信託（ETF）への投資が増加しているためと評価した。 ブラックロックのラリー・フィンク最高経営責任者（CEO）は、2024年の年初に同社のETFが記録的な資金流入を記録したことを強調した。 フィンクCEOは四半期決算報告書の中で次のように述べている： 「プライベート・マーケット、リテール向けアクティブ債券、そして当社のETFへの流入が急増し、過去最高の年明けとなった。 ブラックロックは、世界最大のビットコインETFであるiシェアーズ・ビットコイン・トラスト（IBIT）を発行している。Duneのデータによると、このETFは194億ドル相当のビットコインを保有しており、米国のビットコインETFの中で35.2％の市場シェアを誇っている。 ブラックロックのような大規模な資産運用会社やETF発行会社の売買活動は、市場への影響力が大きいため、ビットコイン価格に大きな影響を与える可能性がある。 ETFの流入によりブラックロックのAUMは新たな高みへ 2024年第2四半期、投資家は830億ドル相当のブラックロックETF株を購入した。この結果、年初来の累計は1,500億ドル超となり、投資家の信認の高さを示しました。 ブラックロックは前年比8%の増収、11%の営業増益を計上した。 フィンク氏は、ブラックロックの成功の一因を「企業や政府との長年の関係」に求めている。こうした関係がブラックロックに市場での独自の優位性をもたらしていると同氏は指摘した。 フィンクはさらにこう続けた： 「これらの関係は、プライベート・マーケットにおけるキャピタル・パートナーとしてブラックロックを差別化し、顧客にユニークなディール・フローをもたらす。私たちは強力なソーシング能力を持ち、プライベート・マーケット・プラットフォームを変革することで、スケールとテクノロジーのメリットをさらに顧客に提供しています。” ビットコインETFへの資金流入はプラスに転じる 同時に、ビットコインのスポットETFへの資金流入は3週連続の流出後プラスに転じ、ビットコイン価格が6万ドルの大台を回復する一助となった。 Duneのデータによると、米国のスポットビットコインETFは2週連続で純増となり、4億1400万ドル超の資金流入となった。 ファーサイド・インベスターズが報じたように、7月12日、ブラックロックは全ETF発行者の中で最大の資金流入を集め、1億2000万ドル超の投資を確保した。 先週、ビットコインは過去5番目に多い週間の資金流入を記録し、投資総額は13億5,000万ドルを超えた。一方、ビットコイン関連のショート投資商品は、2024年4月以来最大の流出を経験し、合計860万ドル以上となった。

ビットコイン投資家は過去3日間の取引で、米国上場のスポット型ビットコイン上場投資信託（ETF）に6億5000万ドル以上を注ぎ込んだ。この大幅な資金流入は、投資家の間でビットコインETFへの関心が高まっていることを浮き彫りにしている。 7月9日、ビットコインETFはまたしても力強い純流入を記録した。ブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラスト（IBIT）は1億2100万ドルを集め、フィデリティ・ワイズ・オリジン・ビットコイン（FBTC）は9100万ドルを確保した。これらの大幅な資金流入は、投資家がこれらの金融商品に寄せる信頼を裏付けている。 ファーサイド・インベスターズのデータによると、7月9日の全ビットコインETFの純流入総額は2億1640万ドルに達し、3760ビットコインに相当する。この印象的な数字は、ビットコインETFに対する旺盛な需要を反映している。 過去3日間の取引では、7月8日に2億9480万ドル、7月5日に1億4310万ドルの資金が流入し、累計額は6億5400万ドルに達した。この投資額の急増は、最近の市場のボラティリティにもかかわらず、ビットコインETFへの関心が高いことを示している。 7月4日以降、ビットコインは60,000ドルの大台を超えるのに苦戦している。現在、59,165ドルで取引されており、TradingViewが報告したように、過去1カ月で15％近く下落している。この下落傾向は、一部の投資家に懸念を抱かせている。 しかし、一部のアナリストは、ビットコインETFが暗号通貨価格の上昇に貢献する可能性があると楽観視している。これは、ビットコインが史上最高値を更新した3月以前に起こったことと似ている。アナリストらは、ETFへの投資拡大がビットコインの上昇モメンタムを生み出す可能性があると考えている。 ビットコインカストディコンサルタント会社21st Capitalの共同設立者兼COOであるSina G氏は、Xに関する分析で洞察を提供し、「16Kドルから73Kドルへの上昇は、噂を買い、ニュースを買うというトレンドに従ったETFによるところが大きい」と述べた。月中旬まで、ETFのフローは非常に強く、市場を上昇させた。それ以降、ETFの動きは鈍化し、倒産による資金流出で56Kドルまで弱い値動きとなった。” ドイツのBTCダンプを相殺できず ビットコインETFへの最近の資金流入にもかかわらず、ドイツの連邦刑事警察Bundeskriminalamt（BKA）による大幅なビットコイン売り浴びせを相殺するには十分ではなかった。BKAは1月中旬、映画海賊版サイトの捜査中に約5万ビットコインを押収した。 月5日以降、BKAのウォレットは保有するビットコインを8億5000万ドル以上減らした。アーカム・インテリジェンスによると、大量のビットコインが中央集権的な取引所やマーケットメーカーが所有するウォレットに移されている。この大幅な売り越しが、ビットコイン価格にさらなる圧力をかけている。 現在のところ、BKAのウォレットは23,960ビットコイン（約14億ドル相当）を保有している。これは1月に海賊版サイトMovie2kから押収されたビットコイン総額の半分以下である。アーカムのオンチェーンデータによると、BKAは6月19日にビットコインの販売を開始し、7月初めにその取り組みを強化した。

オーストラリア最大の株式市場であるオーストラリア証券取引所（ASX）は20日、初のビットコイン上場投資信託（ETF）の上場を承認した。VanEckが発行するこのETFは、VanEck Bitcoin ETF（VBTC）と命名される。 この決定は、1月以来11のファンドが上場している米国でのビットコインETFの成功を受けたものである。米国に続き、香港でもビットコインETFがスタートした。 VanEck Asia PacificのCEO兼マネージング・ディレクターであるArian Neiron氏は、この展開についてコメントした。同氏は、「ASXで取引される上場ビークルを通じてビットコインにアクセスしたいという需要が高まっている。多くの顧客から、顧客が投資する準備ができているとの連絡がありました。” オーストラリアでは、すでにビットコインETFがスポット上場されていた。オーストラリアで最初にデビューしたのは、2022年4月にローンチしたGlobal X 21 Shares Bitcoin ETF（EBTC）だった。最近では、Monochrome Bitcoin ETF（IBTC）が承認され、オーストラリア第2の証券取引所であるCboe Australia取引所で6月4日に取引が開始された。 オーストラリアの主要取引所にビットコインETFが登場したことは、注目に値する出来事だ。国内最大の証券取引所であるASXは、機関投資家と個人投資家の双方にとって、ビットコインの認知度、信頼性、アクセス性を高める。この動きは、市場におけるビットコイン投資商品の正当性とリーチを高めることが期待される。 これらの承認は、オーストラリア市場および世界的なビットコイン投資商品の受け入れと関心の高まりを反映している。近い将来、多くの国がこの流れに追随し、同様の金融商品を導入することが予想される。この進展は、暗号通貨投資の世界的な主流への幅広いシフトを意味する。

タイは、その最初のスポットビットコイン上場ファンド（ETF）を承認した。これによりタイは、規制されたビットコイン投資オプションを許可する多くの国のひとつとなった。 タイ証券取引委員会（SEC）は、One Asset Management（ONEAM）にビットコインETFのローンチを許可した。バンコクポストによると、ONEビットコインETFファンドは5月31日から6月6日まで利用できる。 このETFは、タイSECの規則により、富裕層と機関投資家のみに公開される。4月、規制当局はプロの投資家を対象としたビットコインETFを認めるようガイドラインを変更した。 ONEAMは、11の主要なグローバル・ビットコイン・ファンドにファンドを投資する予定である。この戦略により、十分な流動性と安全性が確保される。同社によると、このETFは規制された枠組みの中でビットコインへのエクスポージャーを提供し、直接所有に関連する盗難などのリスクを軽減する。 ONEAMが承認を受けた一方で、もう一つの会社であるMFC Asset Managementは、ビットコインETFのゴーサインを待っているところだ。どちらのETFも非公開で、適格投資家のみが利用できる。 タイは、1月に複数のビットコインETFを承認し、関心を高めた米国SECに倣っている。香港、オーストラリア、英国などの他の地域も、ビットコインETFや類似商品のスポット提供を開始している。 これらのETFは、暗号通貨を所有することなくビットコインの価格変動に投資することを容易にする。これはプロの投資家や機関投資家により適している。 ビットコインETFを承認することで、タイの規制当局は、ビットコインに投資したいという地元の機関からの需要の高まりに応えている。この動きは、公募が導入された後、より広い主流への採用につながる可能性がある。